Pákové obchodování – Jste připraveni podstoupit riziko velkých výnosů?

Kvůli nárůstu ztrát někteří lidé považují obchodování s pákou za riskantní. Ale pro některé může být obchodování s pákou nebezpečné kvůli zvýšené ztrátě. Pákový efekt umožňuje obchodníkům zvýšit své pozice, což může vést k vyšším ziskům.

Tato příručka vám poskytne všechny informace, které potřebujete o pákovém obchodování, a také kroky, jak začít.

Pochopení základů a výhod obchodování s pákovým efektem

„Obchodování s pákovým efektem“ se týká půjčování peněz od makléřského domu za účelem zvýšení velikosti vaší pozice a získání vyšších výnosů. Obchodníci, kteří využívají pákové obchodování ke zvýšení své expozice na trzích mimo svůj vklad.

Jakmile je páková pozice uzavřena, broker získá svůj kapitál zpět. Obchodník také získá zisk získaný během trvání. Úvodní část tohoto obsahu také říká, že příležitosti k zisku jsou větší než ke ztrátám.

Je velmi běžné vyjadřovat páku jako poměr, jako je 1:10 nebo 1:15. Kromě použití poměrů lze finanční páku zapsat také v násobcích, například: 3x, 5x, 10x nebo dokonce 100x. To znamená, že pokud je váš vklad 100 $, budete mít 10 000 $, se kterými můžete obchodovat.

Pákové obchodování: praktický příklad

Pokud se zlato prodává za 1 200 USD za unci a maloobchodník očekává budoucí prodeje, obchodník otevře pozici, aby maximalizoval výhody zvýšení ceny. Broker nabízí pákový efekt 1/5, což znamená, že si obchodníci mohou půjčit až pětinásobek počátečního vkladu. Mohou tedy otevřít pozici již za 2 000 USD s vkladem 10 000 USD.

Obchodník může dosáhnout zisku, pokud před prodejem počká, až cena dosáhne 1 250 USD. Pokud by otevřeli pozici pouze v hotovosti, obchodník by vydělal 75 USD.

Mnoho brokerů nabízí zdarma kalkulačky pro obchodování s pákovým efektem, které pomáhají investorům vypočítat, jaký zisk mohou jejich obchody přinést.

Obchodování s pákou versus spotové obchodování (obchodování bez páky).

Obchodníci se často potýkají s dilematem, když se rozhodují, zda se budou věnovat spotovému obchodování nebo pákovému obchodování. Spotové obchodování znamená, když obchodník otevře pozici za aktuální cenu. Musí také držet všechny finanční prostředky, dokud pozice nevyprší. Tento typ je riskantnější než jiné formy obchodování. Vstup na pozici obchodníka, který nesplňuje finanční podmínky, je nemožný.

Spotové obchodování, protože můžete obchodovat pouze množství finančních prostředků, které aktuálně máte, s sebou nese nižší úroveň rizika. Existuje možnost ztráty více, než je počáteční investice, protože obchodování s pákovým efektem zahrnuje půjčování peněz. Spotové obchodování má největší nevýhodu: omezuje vaše výdělky na to, co máte k dispozici. Při výběru mezi pákovým a spotovým obchodováním je důležité zvážit rizika a obchodní odbornost.

Trhy obchodování s drahými kovy

Pákový efekt je možností pro obchodování většiny finančních nástrojů. Krypto, Forex, akcie, mezi mnoha dalšími, jsou všechna finanční aktiva.

Je důležité si uvědomit, že výše pákového efektu závisí na platných regulačních limitech a volatilitě vašich aktiv. Pokud obchodujete na forexu, můžete mít pákový poměr až 1:30. Kvůli volatilitě kryptoměn jsou limity pákového efektu často nižší, typicky v rozmezí 1:3 nebo 1:2. S akciemi lze obchodovat s pákovým efektem 1:5 ku 1.

Výhody (výhody) využití pákového efektu při obchodování

• Ochrana proti záporným zůstatkům
• Dostupné prostřednictvím mnoha regulovaných platforem
• Můžete jej použít s mnoha různými obchodními technikami
• Přístup k akciím s vyšší hodnotou
• Větší šance na finanční zisk
• Zvýšená viditelnost na trhu

Negativní aspekty obchodování s pákou

• Může způsobit větší ztráty, než je počáteční dostupná částka peněz
• Existují pravidla, která platí pro daně z příjmu.
• Na maloobchodníky se mohou vztahovat limity pákového efektu.
• Jakékoli výhry mohou být ztraceny kvůli úrokům a poplatkům.
• Nepředvídatelné výsledky

Regulace pákového efektu

Místní zákony určují maximální pákový efekt, který mohou brokeři nabídnout svým klientům. Tyto limity mají chránit zákazníky před finančními problémy.

• Národní asociace futures reguluje pákový efekt a sazbu marže v Americe. Forexové obchodování vyžaduje maximální pákový efekt 1:50. Při obchodování s akciemi je však maximální páka 1:50. Následující burzy umožňují obchodování s krypto pákou: Coinbase (Krakken), Binance (Binance) Pákový poměr Krakenu je 1:5. Níže uvedené obchodní poplatky jsou 0,26%.
• Australská komise pro cenné papíry a investice nedávno snížila maximální pákový efekt povolený pro obchodování na Forexu na 1:500 z 1:30. Maximální limit pákového efektu pro menší a exotické obchodní páry byl snížen z 1:500 na 1:30. Maximální poměr akcií a kryptoaktiv je 1 ku 5.
• Rada pro cenné papíry a burzu Indie (SEBI) požaduje, aby všechny indické makléřské společnosti přestaly poskytovat vnitrodenní finanční produkty. Toto vstoupilo v platnost v srpnu 2021. Denní obchodníci se mohou zapojit pouze do spotového obchodování, což od nich vyžaduje, aby používali prostředky, které aktuálně mají.
• Financial Conduct Authority a European Securities and Markets Authority stanovily limity pro devizové páky na 1:30, 1:20 a 1:2 pro kryptoměny v celé Evropě a Spojeném království. Konkrétně to FCA zakázala bitcoin deriváty (včetně opcí, futures, rozdílových smluv a rozdílových smluv) od běžných britských obchodníků.
• Singapurský monetární úřad snížil maximální pákový efekt povolený pro obchodování s cizími měnami z 1:50 na 1:20 v roce 2019. Singapur kryptoměny nereguluje. Kryptoměny nejsou ani uznávanými cennými papíry, ani obecně uznávanou měnou.

Strategie obchodování s drahými kovy

Strategie, která minimalizuje riziko a maximalizuje zisk, je klíčem k obchodování s pákovým efektem. Níže naleznete seznam některých nejběžnějších strategií.

Swingová obchodní strategie

Swingoví obchodníci se snaží krátkodobě nebo střednědobě profitovat z cenových výkyvů. Mohou trvat jen jeden den nebo trvat týdny. Pákový efekt vám může pomoci zachytit větší cenové výkyvy, než je možné v intradenním časovém rámci. Na to se zaměřuje strategie. Noční pozice jsou však citlivější na cenové rozdíly, které mohou být způsobeny zpravodajskými událostmi.

Denní obchodní strategie

Denní obchodníci investují peníze do aktiv a tato aktiva okamžitě prodávají ve stejné obchodní relaci. Je normální používat vysokou páku, protože ke změnám cen pravděpodobně v krátké době nedojde. Denní obchodníci mohou být také schopni snížit svou expozici přes noc (rollover), poplatky vzniklé při držení pozic po běžné pracovní době.

Strategie obchodování se skalpem

Skalpování lze popsat jako obchodní strategii, která zahrnuje více obchodů a udržuje každou pozici otevřenou pouze na několik okamžiků. Cílem škálování je profitovat z malých intradenních cenových pohybů, ale dělat to dostatečně často, aby se odměny začaly sčítat. Scalpeři mohou často zvětšit i ty nejmenší cenové pohyby pomocí pákového efektu. Škálování vyžaduje nasazení, hodně kapitálu a řádné školení.

Profesionální pákový trénink

Maloobchodníci jsou omezeni nařízením. Profesionální obchodní účty však často mohou poskytnout další výhody. Jednou z těchto výhod je vyšší pákový efekt. Ačkoli existují různé požadavky, které musí makléři splnit, aby si mohli otevřít profesionální obchodní účet, všichni by se mohli kvalifikovat.

Ve většině případů musí obchodníci prokázat dostatečné odborné znalosti složením zkoušky nebo pohovoru. Aby vás IG považovala za profesionálního klienta, musíte mít alespoň jeden rok zkušeností na finančním trhu na pozici, která vyžaduje odborné znalosti v oblasti obchodování. Důležité je portfolio finančních aktiv včetně podílových fondů, akcií, forexu a FX. Chcete-li pracovat pro určité makléře, musíte mít alespoň 500 000 $ v likvidních aktivech. JFD Bank může také vyžadovat vysokou úroveň aktivity. To znamená, že jste v minulém roce museli uzavřít mnoho obchodů s vysokými částkami. JFD Bank vyžaduje, aby obchodníci měli za poslední rok v průměru 10 uzavřených pozic za čtvrtletí.

Profesionální účty mají méně omezení, ale maloobchodníci nemají stejnou ochranu. To zahrnuje odškodnění pro ty, kteří utrpěli záporné zůstatky.

Než se zaregistrujete, měli byste si být plně vědomi výhod a nevýhod profesionálního bankovního účtu.

Jak začít s obchodováním drahých kovů

• Vyberte si makléře
• Budete si muset vytvořit zcela nový účet.
• Cvičení: Pomocí demo účtu se můžete seznámit s platformou a usnadnit si navigaci.
• Udělejte své obchody po identifikaci potenciálních příležitostí. Vyberte příslušnou páku a umístěte ji. Pomoci vám může kalkulačka zisku, ztráty nebo likvidace. Binance a BitMex mají mnoho kryptoměnových kalkulaček, které vám mohou pomoci řídit vaše obchody.
• Zavřete pozice

OTC versus obchodování s drahými kovy na burze

OTC obchodování nebo burzovní trhy vám umožňují nakupovat a prodávat cenné papíry. Základní struktury každého trhu se však liší, takže každý má své výhody a nevýhody.

Over the Counter (OTC)

OTC trhy jsou neformální nebo „decentralizované“ (DEX) trhy, kde mohou účastníci obchodovat akcie a Forex se sítí obchodníků. Nedostatek regulace umožňuje volnější obchodování, ale také znamená menší transparentnost. Tvůrci trhu, kteří pracují na OTC trhu, jsou známí jako dealeři. Komunikují s účastníky telefonicky nebo e-mailem, aby určili realizační ceny a nabídli ceny, které jsou ochotni (požádat nebo nabídnout) koupit nebo prodat. Je důležité, aby si zákazníci byli vědomi toho, že ceny nejsou vždy konzistentní. To naznačuje, že s trhy nemusí být zacházeno spravedlivě. Změny v likviditě trhu jsou z velké části způsobeny nedostatkem kupujících a prodávajících na OTC platformách.

Výměna

Burza je trh, který umožňuje centralizované obchodování s finančními produkty. Existují dva typy burz: New York Stock Exchange (NYSE) nebo International Securities Exchange (ISE). Burza má jednu charakteristickou vlastnost: vynucuje regulace obchodu a informací, což pomáhá udržovat spravedlivé a dobře organizované prostředí. Centralizovala hlášení a zveřejňování nabídek a poptávkových cen, díky čemuž je transparentní. Je nutné, aby firma mohla obchodovat. To zahrnuje vykazování finančních informací, audity, minimální kapitálové požadavky a vykazování finančních výkazů.

Závěr – Co se z toho dá naučit?

Tento komplexní průvodce pojednával o pákovém obchodování a také o potenciálních úskalích. Pokud se to udělá správně, obchodní páka je požehnáním. I to však může být problém. Před použitím pákového efektu k obchodování se ujistěte, že máte pracovní znalosti základů, než budete riskovat veškerý svůj kapitál.